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在牛市(shi)阶段I，政策逆转带(dai)来市场快速反(fan)弹，此时多数情况下为存量客(ke)户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式(shi)回升，但是随着市场陷入震荡，又很(hen)快回到相对低迷(mi)的状态。

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那么(me)此时，市场(chang)选择的共性特征，就是(shi)在那个(ge)时代盈利增速相对较高，同(tong)时(shi)还因为渗透(tou)率较低从(cong)而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现(xian)增量资金的正(zheng)反馈和资金(jin)的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空(kong)间相对最大，成长性最好(hao)，不容易受到估值约束的行业，也就是说(shuo)，就算估值因为资金行为出现一定(ding)程度的泡沫化是“可以(yi)理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择(ze)当时的(de)主线或者赛道进行(xing)投资。

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2、我们在中期(qi)策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股(gu)估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求(qiu)增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率(lv)降低的新时代，A股自由(you)现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济(ji)结构调(diao)整和资产(chan)荒的(de)大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对(dui)无风(feng)险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不(bu)仅(jin)会对市(shi)场走势产生显著影响，也会对市场风格的(de)演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重(zhong)要的选股(gu)方向