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许廷全(quan)：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数(shu)来衡量，截至6月(yue)21日，市盈率(lv)为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏(pian)差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标(biao)准偏差。尽管相较去年低点(dian)已有回升，但(dan)港股整体(ti)估(gu)值均仍(reng)低于长期(qi)历史平均水平，投资性(xing)价比优于(yu)亚洲其(qi)他市场及欧美市场。

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1．供给端，2025年下半年国内丁二烯(xi)行(xing)业有58万吨/年(nian)的新增装置投产计划，同时三(san)季度远洋船货有补充预期，市场供应边际(ji)增量明显，对价格形成(cheng)压制。2025下半(ban)年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化(hua)15万吨装置目前大修中，预计8月(yue)重启(qi)，其余计划内(nei)检修装置检修天数主要集中(zhong)在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减(jian)少。

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2024年6月28日，華(huá)寶(bǎo)證券撤迴(huí)IPO申請(qǐng)，公(gong)司彼時(shí)迴應(yīng)稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)基于(yu)公司(si)功能定位咊(hé)髮(fà)展戰(zhàn)畧(lüè)作齣(chū)的主動(dòng)決(jué)(jue)筴(cè)，撤迴上市申請竝(bìng)未改變(biàn)公司登陸(lù)資本(ben)市場(chǎng)的長(zhǎng)期戰畧槼(guī)劃(huà)。

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近年来，随着科技的快速发展(zhan)，各行业数字化转型趋势明显。在节能环保(bao)装备制造领域，数字化技(ji)术的应(ying)用可以提升(sheng)产品设计的精准度与(yu)效率、优(you)化生产流程、实现设备的智能(neng)运(yun)维等。德(de)固(gu)特虽在传统业务领域表现(xian)出色，但为了顺应行(xing)业发展潮流，进一步提升自身竞争力，寻求(qiu)数字化转型的突破成为(wei)必然选(xuan)择。然(ran)而，数字化转型并非易事，需要(yao)强大的技术(shu)团队、丰富的行业经验以(yi)及成熟的数字化解决方案。在这样(yang)的背景下，德固特将目光投向了在数字化领域深耕的浩鲸科技。

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2、⚑风格(ge)与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是(shi)下(xia)一个阶段A股的重点(dian)布(bu)局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶(jie)段(duan)和赛道(dao)价值等多个维度(du)，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金(jin)属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。