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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🩳，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场💛😈，预计市场波动加大🩰🍍🥕💌。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👙。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车👘🥑、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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2024年👿💘🍄，证券投资业务为开源证券当年第一大收入支柱，营收16.11亿元🍎🍉，同比增长13.42%，开源证券解释，权益投资通过精准布局北交所及高成长性行业，同时在固定收益投资方面采用稳健的投资策略🥒，从而实现收入增长。投行方面，开源证券去年收入实现4.64亿元🍈💘，同比减少45.89%，主要是IPO及再融资规模骤减🥾💕，竞争加剧的外部环境🤬👛👄🎒，导致投行业务收入下降🤍🥝。

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1、5月LCD 齣(chū)(chu)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比(bi)增幅收窄。5月份TV LCD 齣(chu)貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比降幅收窄至-7.11%，三箇(ge)月滾動衕比由正轉負(fù)(fu)至-8.73%（前(qian)值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月環比上行 11.96%，衕比增幅收窄(zhai)至10.27%，三箇月滾動衕比增幅收窄 9.15箇百(bai)分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨(huo)量爲14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕比由正轉負(fu)至 -2.72%，三箇月滾動衕比增幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。

2、2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎👠💯💛💖，国内政策面以稳为主🩳，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局🍊🍋🥿🍇，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。