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展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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2、据悉，美国财(cai)政部长(zhang)贝森特当日早些时候表示，尽管鲍威尔(er)的任(ren)期将持续到明(ming)年5月，但美国**可能最早在今年10月提名继任者。