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1、具体来看👜🤍😻，饮料乳品受益于旺季消费回暖🎒，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥿，5月乳制品产量同比增幅扩大💟🍅💝💝，盈利有望触底回暖🥝🍑🍅；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移💯🤬🍆；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升😈💟🍈，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🩲💖，4、5月家具零售同比增速均超20%🥥🍎👿💗，主要受益于国补政策提振🍑👅🥕，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复💝，供给端企业持续降费提效👞💓，盈利有望修复🧡💟💯。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🥒🤬🧡、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累👗💔。此外受益于金价上涨🍋👛👠，4🥬、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🤬🩳；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🥔🍉、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看👡🍄，往往相较于4月政治局会议🍑，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🥒💘🥭👢，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口👚、地产均面临挑战的背景下💌🍑，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。