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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与(yu)数据依赖(lai)为主，但一定程(cheng)度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或(huo)有两种应对方式，其一为偏响(xiang)应式货币政策决策(ce)思(si)路(lu)，在确认通胀反映关税冲击开启下行(xing)后，为应对失(shi)业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其(qi)二(er)为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季(ji)度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元(yuan)指数下半年(nian)或延续震荡偏弱格局，运行区(qu)间(jian)或在 90-102。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线(xian)索：自25/1/13春(chun)季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当(dang)下仍处于第二轮(lun)高(gao)低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一(yi)月以来(lai)盈利预期边际调升(sheng)或(huo)具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机(ji)会(hui)；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度(du)位置，短期风(feng)格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优(you)选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。