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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💓、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🥔💘👛🥑👘。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募💘👅👛🥻🥒、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥾。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🍌👛，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🤬💯👡💌，当时空间最大🍊👚💔、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃😠🍄。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🍅💓，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力💌💓。若后市上涨主题不能有效扩散🥻🍉💛，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡👞🍍👙。风格方面🥻💯💔，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二(er)，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认(ren)为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：