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行业方面🥿🍅🍈🩳，金融股的行情还没有结束👞🩰🍄💘💞，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块👢🥥🥭👠。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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IT之家 6 月 30 日消息，小米互联服务 App 已于去年 10 月上架苹果 App Store，商店页面显示，该应用支持同账号小米手机和苹果设备互相发现、传输文件🥻。

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行业层面，展望7月份🌽🥒👢，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥾🥔。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍉👅，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💝🍈🥾，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩰；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍇🩳💕，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🩳🥒、自动化设备等🥥💋🥭；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩱👙👅💖😈，有望延续两位数增长🍋💖💝🥝，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🥕🍑👝👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧡、燃气、电力、农化制品👘😠🥕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥔🩰👗，中报业绩有望边际改善。

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供需平(ping)衡方面：市场预(yu)期印尼镍矿配额(e)在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需(xu)等待印(yin)尼官方披(pi)露。其次，印尼头部镍、不(bu)锈钢(gang)一体化企业削减不(bu)锈钢产量，以应对需(xu)求的疲(pi)软，供需整体将进一步承压运(yun)行。中长期而言，镍价将处于(yu)市场供(gong)需(xu)过(guo)剩与预(yu)期印尼政策(ce)干(gan)扰博弈的过程。预(yu)期政策干(gan)扰的弱(ruo)化或将来自(zi)海外 LME 镍库存(cun)不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高(gao)，印尼预期干扰政策或将难以再(zai)起推升镍(nie)价的作用，之后镍价面(mian)临(lin)大幅下跌。

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1、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况🩲🥝🍇，当短期平滑线大于长期平滑线时👄🍓，说明指标正在上行🥝👅🌽，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时🍒😠，说明市场情绪正在拐头向下🧄🍎，对市场持中性态度🧅🍒。

2、然而2023年下半年至今🍎，一级市场的政策环境已发生较大变化🍌🥦🥝。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏🥻，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。