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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底(di)经济(ji)、消费出口相对强、新经济领域(yu)热点频出，地产国内投资相对较(jiao)弱的状态。5月总需求(qiu)增速进一步反弹(dan)，预计半年报业绩(ji)同比增速仍为正增长。即将到来的业(ye)绩披露窗口期对(dui)A股整体影响(xiang)偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力(li)进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施(shi)。近期国内投资链大宗商品有(you)企稳回升的态势，可(ke)能(neng)反应了这种预期。

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要与那些最容易受到气候变化影响的人团结在一起：原住民、小岛国家以及低收入群体——他们往往对这场危机责任最小，却承受着最重的负担。

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1、供應(yīng)：低(di)利潤(rùn)甚至負(fù)利潤下錳(měng)硅週(zhou)産(chǎn)量仍在逐漸(jiàn)增加，后續(xù)仍有(you)一(yi)定增量預(yù)(yu)期。依據(jù)鋼(gāng)聯(lián)數(shù)據，目前北(bei)方大區(qū)(qu)錳硅生産即期利潤約(yuē)-170元/噸(dūn)(dun)，南方大區錳硅生産即期利潤約-500元/噸，在如此幅度(du)虧(kuī)損(sǔn)下，錳硅産量噹(dāng)週值連(lián)續六週環(huán)比迴(huí)陞(shēng)，且(qie)還(hái)有(you)新增産能投放，隨(suí)着后(hou)續南方地區豐(fēng)水(shui)期復(fù)産意願(yuàn)增加，生産虧損環比(bi)收窄情況(kuàng)下，未來(lái)錳硅産量仍(reng)有(you)增量預期。

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消息上，申万宏源认为，随着全球地缘政治变化加剧👿💔🥝，全球军贸需求不断扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场关注，不但是情绪催化🍒，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划💟👿🎒💓，结合军队换装大周期和军贸新格局，军工有望实现基本面和行业估值双击，建议持续加大军工关注度。中信证券最新指出💘，中报季还是以结构性机会为主，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥦💯🥥。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👠💞👢🧄，科技非银等进攻性板块占优的格局🤍🥑。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性😈🥻🥝🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯💟👗，使得即将到来的中报业绩期，在科技👛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈👄🌽🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞🥭🍉👙。从资金面看🌽👡🤬💔🍉，目前利率仍处于较低水平🥾🧄，资产荒趋势依然存在🥭，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行😡👄🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍊👜💛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧅🧄👝💌。

2、北京博星证券(quan)投资顾问(wen)有限公司研究所所长兼首席投资顾问(wen)邢星在接(jie)受《证(zheng)券日报(bao)》记者采访时表示：“德(de)固特若(ruo)成功购买浩鲸科技控制权(quan)，有(you)望借助(zhu)其(qi)在数字化技术、行业解决方案(an)以及(ji)客户资源等方面的(de)优势，快速切入数字化赛道。在产品研发(fa)设计环(huan)节，利用浩鲸科(ke)技的数字化技(ji)术实现更精准高效的设计(ji)；在生产制造过程中，引(yin)入数(shu)字化管理方案优化生产流程，提高生产效率与产(chan)品质量(liang)；在售后服(fu)务方面，借助智能运(yun)维(wei)等数字化手段提升服务水平，增强客户满意度。此次收购对(dui)于德固特实现数字化转型、拓展业务边(bian)界、提升(sheng)综合竞争力具有重要意义，后续进展值得市场密切关注。”