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展(zhan)望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优(you)的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步(bu)积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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5月社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)(dian)至6.40%。5月全(quan)國(guó)居民消費價(jià)(jia)格指數(shù)（CPI）衕(tong)比(bi)與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅(fu)擴大0.2箇百分點至-0.4%。

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2、国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻(luo)辑在内不在外(wai)，根本动力来自中国产业创新的不(bu)断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动(dong)增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。