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陈健玮(wei)：上半年，港股市场在全(quan)球宏观环(huan)境(jing)动荡中展现出(chu)强劲韧(ren)性。这一表现得益于(yu)多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推(tui)动经济温和复苏，叠加“以旧换新(xin)”政策(ce)提振了内需；另(ling)一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质(zhi)科技资产(chan)优势，在人工智能（AI）技术突破、创(chuang)新药加速出海、智能驾(jia)驶普及等积极因素(su)推动(dong)下实现估值重估(gu)。此外，南向资金年内净流入超(chao)7000亿港元并创历史同期(qi)新(xin)高，进一步支撑市场表现(xian)。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👜💓🎒😠；市场震荡上行🤍👝👙🩰，ETF净赎回规模收窄🍆💕；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍅🤬🧡🍇。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥔🥔；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定😠。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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1、許(xǔ)廷全：下半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方(fang)曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越週期的優(yōu)質(zhi)企業(yè)，如噹(dāng)前盈利仍具有上調(diào)空間(jiān)(jian)、基(ji)本(ben)麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)的(de)行業，包(bao)括(kuo)科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關(guan)供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領(ling)域的潮(chao)翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)(chuang)新藥齣海以及CXO訂(dìng)(ding)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率環(huán)境下，保(bao)險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)高息資産(chǎn)需求持續(xù)(xu)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。

2、陈健玮：关注五个方面(mian)的投资机会：一(yi)是科技成长(zhang)领域，包括互(hu)联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身(shen)智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括(kuo)潮玩、黄金首饰(shi)、国潮(chao)品牌等；三是高股息资产，具有提升分红(hong)能力和意愿的个股估值中枢将(jiang)得到提升(sheng)；四是(shi)事件驱动型的投资(zi)机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增(zeng)配黄金类(lei)防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙(long)头估值出现明显低估，有望(wang)被(bei)南下(xia)资金逐步挖掘，建议适度进行逆向(xiang)布局。