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报告首先对半年以来的期权市场流动性🍍🍇🧅🥒💛、波动率以及各类策略环境进行简单梳理🥬。流动性方面👞，今年以来市场流动性略低于去年全年均值水平，较一季度成交金额也有小幅下滑。品种间“挤压效应”明显💕。波动率方面💟💌，各品种下方仍有空间💕💕，结合去年三季度情况来看🥔🥦，预计仍会重现波动率磨底状态。

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而在(zai)國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)(guo)去幾(jǐ)年(nian)中，下半年房地産(chǎn)成交(jiao)麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)(ju)了(le)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期(qi)。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品(pin)房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今年下(xia)半年新房銷(xiāo)售增速進一(yi)步下(xia)滑的(de)可能性。

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由(you)于每年例如业绩预告、两会、政治局会议(yi)、业绩考(kao)核等(deng)等具有季节性效应，每个月的行业有(you)一定的季节(jie)性，也可以作为行业选择的参考。每(mei)年7月，相对较高概率出现超额收(shou)益的行业主(zhu)要集中在国防军工、农(nong)林牧(mu)渔、基(ji)础化工、美容护理、社会服务、有色(se)、钢铁等。

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1、⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报(bao)业绩预计改(gai)善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的(de)领域主要集中(zhong)在资源品(pin)、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程(cheng)机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗(xi)彩零售额四(si)周(zhou)滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景(jing)气(qi)和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重(zhong)点关(guan)注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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