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3、策略观点：从供需(xu)增速平衡来看，预计2025年全球集运市场(chang)运力增速和吞(tun)吐(tu)量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为(wei)4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和(he)3%，供需增速(su)差为0.78%。上半年受关税扰动(dong)影响，美线运(yun)价向欧线的传导(dao)效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约(yue)进入交割逻辑前，盘面已(yi)提前计价欧线运价见顶回落(luo)趋势，08估值相对偏(pian)低。然而，基于当前相对积极(ji)的货量，我们对今夏旺季(ji)需求仍持(chi)谨慎乐观预期(qi)，建议在(zai)08合约逐步进入交割(ge)月前(qian)可考虑逢低(di)做(zuo)多。当前7月大柜报价折算SCFIS约(yue)2200-2400点(dian)，8月即期运价即便下(xia)行(xing)，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值(zhi)得考虑逢高空配EC2510，主要(yao)逻辑在于美线影响消退及淡季(ji)因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成(cheng)本区间。同理，从月间套利视角观察，本(ben)轮8-10正(zheng)套价差(cha)扩大至约800点(dian)后开始回落。尽(jin)管我们仍认可08与10合(he)约间的淡(dan)旺季转换逻(luo)辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具(ju)备(bei)更高配置(zhi)价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差(cha)水平仍存约200-400点空间。

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