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高(gao)股息资产(chan)方面，港股通资金持续涌入(ru)，推动银(yin)行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益(yi)率有望进一步抬升。

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短期内🥑🥒💓💕，股票投资者愈发看涨🍅👢，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看🧅💕👘，偏度几乎没有变化🍈👛🤍🥻🍇，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企💘，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春(chun)季(ji)行情启(qi)动以来(lai)，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍(reng)相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期(qi)边际调升或(huo)具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动(dong)机会；而另一(yi)方面，资金(jin)脉冲加速(su)、股债息差性价比进一(yi)步降(jiang)低后，也(ye)需(xu)警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继(ji)续关注(zhu)科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链(lian)，以及(ji)近期(qi)明显涨价(jia)的存储、小(xiao)金属。

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1、5月LCD 齣(chū)(chu)貨(huò)量三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比(bi)增幅收窄(zhai)。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)(huan)比上行4.81%，衕比降幅收窄至-7.11%，三箇月滾動衕比由(you)正轉(zhuan)負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月環比上(shang)行 11.96%，衕比增幅收窄至10.27%，三箇月(yue)滾動衕比增(zeng)幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至(zhi)15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比上(shang)行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇月(yue)滾動衕比增幅收(shou)窄 4.52箇(ge)百分點至 0.49%。

2、应共和党人的要求，以当前政策为基准估算🥿🍎，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元🍑。该党的议员们试图通过这种会计手段🍉💔💕🩱😈，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策💯🥑👿，并将其成本计为零🥿🤍😡🥻。