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进入7月后🥑👘🍄👅👚，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🥻，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍒🎒，第一，从历史来看🧅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍋😡🥻🎒。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩳🍒🍇💓。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥾👛👜💖💝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💘👘🍊🧡💞。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👛，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩲🩳🥦🥿💌。基于以上🤬💓👞，我们认为7月大盘风格相对占优👢，成长价值风格或相对均衡🍋😠🍊🍆。对7月的风格指数推荐如下：

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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最(zui)新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上(shang)漲(zhǎng)加速(su)，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象(xiang)顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯儲 2% 的目標。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信(xin)号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。往后去看，关税的影响在美国通胀和(he)增长数据(ju)可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将(jiang)修正对美联储9月的降(jiang)息预期，或增(zeng)大美元(yuan)指数、美债收益率的波(bo)动，从而构成对(dui)A股的(de)阶段性扰动。但考(kao)虑到美国经济增长放缓趋势，下半年(nian)美联储重启降息概率仍(reng)较(jiao)大。

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1、如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)(sheng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互(hu)矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)(shu)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然。

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