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田希蒙：预计港股在政策托底👞、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🍒🥒👡。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化💛💋，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面💘🍄，恒指动态PE约为10倍💟🍅🩲👝，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间🥦🧅。

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3、库(ku)存(cun)：一季度受春节(jie)假期影响，炼厂快速累库，但春节过后，由于(yu)供应水平却远超去(qu)年同期，炼厂去(qu)库(ku)受(shou)阻，导(dao)致总库存(cun)下(xia)降较(jiao)为缓慢。二季度炼厂检修增加，供应压力稍有缓解，但(dan)需求进入淡季，库存(cun)降(jiang)幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增(zeng)加。下半年一方面上游(you)投产(chan)量不多，供给虽(sui)在高位但增幅有限，另一方面国内需求将逐步进入旺季，同时下游制品(pin)出口需求也对总量形成补充(chong)，预计库存维持缓慢下降的趋势。

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6月30日消息，港股军工股持续上涨行情🥝👗，其中，中航科工涨超5%录得4连升，大陆航空科技控股涨3.36%，中船防务涨近3%刷新阶段新高。

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6月重要政策梳理：据不完全(quan)统计，截止(zhi)6月25日，6月重要(yao)政策约148个。具体来看，1）总量政策方(fang)面，促消费相关政策延续发力(li)；2）资本市场(chang)方面，资本市场高质量发展以及(ji)金融支持消费科(ke)创类政策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴金融(rong)论(lun)坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一(yi)篮(lan)子金融举措与措施，积极推动金融开(kai)放合作以及高质量发展；3）产(chan)业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等(deng)政策持续发布。

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1、展望下半年公募分红格局，王红英认为(wei)，ETF分(fen)红热情或仍高涨，主要是(shi)ETF规模维持上涨(zhang)趋势。在此背景下，年内公募分红总额超越去(qu)年全年将是大概(gai)率事(shi)件。

2、地产行业能否继续改善仍存不确定性👙👚🥿。本轮地产下行周期已经持续较长时间💕🍎🍒🌽，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势，仍需观察。