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在关税(shui)的不确定影响下(xia)，美联储内(nei)部对(dui)未来的降(jiang)息路径分歧加大。美联(lian)储仍保持(chi)了对年(nian)内降息2次(ci)的预期，但预测年(nian)内不降息的(de)官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美(mei)联储内部对降息预期的分(fen)歧。6月议息会议后，市场对7月不(bu)降息的预(yu)期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅(fu)提升至57.9%，且继续(xu)维持年内两次降息预(yu)期，整体降息预期变化(hua)不大。

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具体来(lai)看，饮料乳品受益于旺季消费(fei)回暖(nuan)，生鲜乳价格(ge)同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增(zeng)幅扩大，盈利(li)有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上(shang)移；家电(dian)受益于“以旧换新”加力扩围(wei)，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼(yan)，5月家用电(dian)器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周(zhou)滚动零售(shou)额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的(de)背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超(chao)20%，主要(yao)受益于国补政策提振，智能(neng)卫浴、定制衣柜等需(xu)求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注(zhu)家(jia)电、家具出口在关税频繁调整、外(wai)需放缓之下或有承压，对业绩形成(cheng)一定拖累。此外受(shou)益于(yu)金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售(shou)同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部(bu)分领域增速有望改善 。

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1、此前，Meta 已向人工智能初创公司(si) Scale AI 投资 143 亿美(mei)元，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王。不仅如此，Meta 还(hai)曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但(dan)未能就交易达成协议。

2、而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的🥿，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好，比如固态电池、国产算力🍎👠🎒🍈、创新药🍒、机器人、稳定币等💛💔😻💗。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整💘👗🧄💟🥦，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐💛🌽👞，这一点要谨慎应对。