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展望后市，随着全球降息(xi)空间(jian)再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方(fang)面，尽管美联储内部分歧仍较大，但(dan)随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方(fang)面，受益于中长期资金的持(chi)续入市，年初至(zhi)今A股指数中枢逐渐抬升。上周(zhou)A股(gu)成交放量和赚(zhuan)钱效应(ying)抬升，投资者风险偏好明显回(hui)暖并再度打开震荡中枢上沿。

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1、展朢(wàng)2025年下半年(nian)，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以(yi)及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格(ge)迴(huí)落(luo)、行業(yè)成(cheng)本壓(yā)力(li)有所緩(huǎn)解(jie)，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)(qi)度有朢改(gai)善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

2、3、观点。上(shang)半年特朗普交易以(yi)及美铜溢价持续影响全(quan)球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎(qing)。另一方面，国内供需两旺格(ge)局，成为(wei)高铜价(jia)延续的(de)关键，一(yi)是在价差扭曲(qu)下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预(yu)期供给减(jian)少，去库格局下现货支撑逐(zhu)渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中(zhong)长(zhang)期矛盾难(nan)解，也成(cheng)为多头倚仗，做多铜(tong)价实际(ji)再给矿端超(chao)额利润，激励铜矿产出(chu)的同时，但也加大(da)了终端的风(feng)险。下半年也要关注三个方(fang)面，一(yi)是，LME库存持续去化会不会引发挤仓(cang)风险？笔者(zhe)认为，这种风险存在但概率不(bu)大，但高升水风险不容(rong)忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错(cuo)配，下半年(nian)要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是(shi)否持续高溢(yi)价？高(gao)溢价源于(yu)关税的不确定性，若铜进口(kou)关税确定，无论是否加征关税则(ze)意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的(de)时间节点(dian)。三是，国(guo)内精铜和废铜进(jin)口双(shuang)降引起铜紧张(zhang)局面，面临再次补库，是否通过(guo)价格上涨实现进口窗口打开(kai)？国内出口窗口打(da)开本(ben)身也(ye)是需求阶段性减(jian)弱，不接受高价位的(de)表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有(you)供给支撑的局面，价(jia)格(ge)可能仍会呈现宽幅震荡局面(mian)，投资者需要关注的是波段(duan)以及由宏观或地缘触发的波动。下(xia)半年预计LME价格在8800~10500美(mei)元/吨之间波动(dong)，沪铜价格区(qu)间在72000~84000元/吨；关(guan)注两个(ge)时间节点：一是7月(yue)中(zhong)旬前后，美国232调查(cha)公布结果；二是9月下旬或10月上(shang)旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时(shi)段(duan)。