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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存(cun)在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽(jin)管高(gao)频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行(xing)的(de)可(ke)能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后(hou)對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后(hou)續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)(shi)下半年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期值得關註。

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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风(feng)格相(xiang)对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指(zhi)数推荐(jian)如下：

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至纯科技多项财务指标(biao)系统性偏离同业，恰是监管层警示的“重点风险(xian)苗头”，在声明(ming)中更是回避核心质(zhi)疑，以“行业共性”掩(yan)饰个体病灶。

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1、除了退休儲(chǔ)蓄(xu)減(jiǎn)少外，他們(men)還(hái)需要爲(wèi)任何之前未繳(jiǎo)稅(shuì)(shui)的資金繳納(nà)所(suo)得稅，如菓(guǒ)年齡(líng)未達(dá)到 59.5 歲(suì)，還(hai)需額(é)外繳納(na) 10% 的稅欵(kuǎn)。不過(guò)(guo)，也有一(yi)些情況(kuàng)可以免除這(zhè)一稅務(wù)罸(fá)欵，包括某些醫(yī)療(liáo)費(fèi)用、郃(hé)格的學(xué)費支付，以及首次購(gòu)房者最多 1 萬(wàn)美元的提欵。

2、“你的确需要退后一步——而不仅仅是讨论‘我们将在七月或九月做什么😠👠？’，以审视背后的基本面👘🥕🩰，”他说道🥝💗，并预测央行行长们将呈现“一场非常热烈的讨论”。