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成份股方面(mian)，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面(mian)，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

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中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示🥻，预计下半年政策将围绕稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险等方面发力🎒🍅。在激活需求方面，一方面，加大城中村改造的房票安置力度👘，促进新增住房需求释放；另一方面🥒🥿，北上深限制性政策亦有优化空间，如优化大户型限购。各地在优化公积金贷款🍎👛、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间💟🩱💘。在优化供给方面，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房的配套政策👝🥔，加速收储节奏，改善市场供求关系🥔。同时，各地“好房子”建设标准🎒、规范计容规则等政策也有望加快出台🧄，并在土地、金融等方面给予更大支持🩰🧡👙🩲。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🍌👜👘🎒，光学光电子业绩有望持续💛；算力需求持续高景气🍑🧅👚🍇🍓，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🩲，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🥻👝🍅。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍄，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👝🤍，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍒🍎，运营商盈利有望保持稳健增长👄。伴随AI应用商业化加速落地🥻💟🩳，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈離(lí)場，也(ye)會錯(cuò)失市(shi)場持續(xù)亢奮(fèn)堦段(duan)的上漲收益。指標在對(duì)下(xia)跌市場的判斷(duàn)也存在缺陷(xian)，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年(nian)6月27日，該指標最近一週小幅下降(jiang)，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標目前高于60%，市(shi)場情緒(xù)較好。

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1、“总体情况(kuang)是，我们将处于这样一种环境(jing)：数据中的‘迷雾’会越来(lai)越浓，同时政策的不确(que)定性(xing)也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道，这种(zhong)组合(he) “对于任何想要规划未来几年的人来说都(dou)不(bu)是(shi)理想情况”。

2、截面波动率来看💓💓，最近一周沪深300🍎💓、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🎒🍏👡；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🩲👜🍋，短期Alpha环境减弱🍅💔。近一个季度看🍊🥦，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好💔；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差🥝；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般💯💖👛。