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1、行(xing)业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域受(shou)益于消费类(lei)景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提(ti)振(zhen)、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

2、华源证券表(biao)示，水利投资整体延续高(gao)景气态势。2024年全(quan)国水利(li)建设(she)投资达13，529亿元，同比增长12.8%，创历史新高；2025年前四个月已完(wan)成投资2，943.6亿元，主要聚焦调水(shui)引(yin)水、防洪治理、农(nong)业灌溉等基(ji)础设施短(duan)板。“十(shi)四(si)五”水运发展规划稳步(bu)推进，提出新增2，500公里高等级内河航道，多个跨区(qu)域(yu)重点工程密集启动，水利与水运融合趋势(shi)不断强化，为重大工程落地提供政策与资金支持。