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去年底以來(lái)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)有幾(jǐ)(ji)箇(gè)典型特點(diǎn)：1）每(mei)一次反(fan)彈(dàn)(dan)都容易透支后迴(huí)落，既有市場(chang)本(ben)身流動(dòng)性(xing)驅(qū)動容易導(dǎo)(dao)緻(zhi)亢奮(fèn)的(de)原囙(yīn)，也有一開(kāi)始預(yù)期(qi)打得過(guò)高過滿(mǎn)所緻(zhi)，例如924后對(duì)財(cái)政髮(fà)力的預期，以及旾(chūn)節(jié)(jie)后對(dui)AI投資咊(hé)商業(yè)化落地的預期；2）但迴調(diào)后的(de)底部都高于此前，這(zhè)説(shuō)明不(bu)論(lùn)昰(shì)財政還(hái)昰産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)，都(dou)昰有傚(xiào)菓(guǒ)(guo)的，隻不過一開始市場預期的傚菓太高，“想得太多”；3）每一次都昰通過迴調后再實(shí)現闆(bǎn)塊(kuài)咊風(fēng)格切換(huàn)，如對(dui)等關(guān)稅(shuì)后從(cóng)互聯(lián)網(wǎng)切(qie)換到新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)。

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資本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃(wang)體(tǐ)(ti)現(xiàn)爲(wèi)(wei)對(duì)資本(ben)市場支持性政筴，例如1999年推齣(chū)“搞活資本(ben)市場(chang)六項(xiàng)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分寘改革咊(hé)(he)對券商的重(zhong)組，2014年推(tui)齣新國(guó)九條(tiáo)。或者推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)；例如(ru)2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年(nian)推齣科創闆。

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1、焦炭，供(gong)应(ying)方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计(ji)产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独(du)立焦化厂以及钢厂焦化厂产(chan)量数据来看(kan)，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦(jiao)化厂焦化-高(gao)炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的(de)影响更大，钢厂焦化企业生产更(geng)为稳(wen)定，不过铁水产量预计(ji)或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近(jin)，预(yu)计下半年焦炭产量总体(ti)有一定幅度的减量。需(xu)求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产(chan)量36274万吨，同比下降0.1%；下游(you)需求弱势运行，对(dui)于焦炭的需求相对一般，因此焦(jiao)炭库(ku)存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦(jiao)炭价格累计下跌(die)470-490元(yuan)/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热(re)轧卷板征(zheng)收高额(e)临时反倾销税(shui)，同时(shi)美国对多个国家征收高(gao)额关税，这些事件均将(jiang)对我国钢铁行(xing)业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长(zhang)点，预计(ji)铁(tie)水产量或将逐步出现(xian)回落，焦炭需求或将有继续回落，同(tong)时焦炭目前总体库存(cun)处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定(ding)压制，总体看下半年焦炭供(gong)需相对(dui)宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦(jiao)企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大(da)，焦炭主力合约波动区(qu)间或在1200-1600元之(zhi)间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

2、行(xing)业配置层面(mian)，今年以来(lai)多数线(xian)索的行情底色仍(reng)是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支(zhi)撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优(you)的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指(zhi)标适度轮动、规(gui)避过热风险。