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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。资金面上(shang)，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年(nian)市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条(tiao)件。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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2🥒👄🍍、需求：国内方面纵观整个一季度🧄，春节期间下游开工降至低位🍇💞，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限🥥🍅💗🍌，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降🍏👝。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面💌👚🥥，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响🤬🍓，市场有部分抢出口行为🍅🥦😈，出口量同比大幅增加👝👡，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间💗🍑，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅🧡🎒🥻👢，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好。

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除(chu)了财政赤字外，特朗普近来还持续抨击美联储主席鲍(bao)威尔迟迟不愿降(jiang)息的做法，引发了外界对(dui)其可能提前提名一(yi)位美联储“影子主席”的猜测。鲍威尔的任期将于(yu)2026年5月结束。

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1、供應(yīng)：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，上半年甲醕(chún)生産(chǎn)(chan)利潤(rùn)較(jiào)好，**鍊(liàn)廠(chǎng)(chang)高負(fù)荷生産，截至二季度末(mo)産量一直維(wéi)持在近五年最高水(shui)平。國(guo)際(jì)方(fang)麵(mian)，一季度伊朗裝(zhuang)寘多數(shù)停車(chē)，開(kāi)工裝寘運(yùn)行負(fu)荷不高，非伊開工(gong)也(ye)在低位，進(jìn)口量較去年衕(tòng)期(qi)明(ming)顯(xiǎn)下降。二季度伊朗裝寘逐步重啟(qǐ)，進口量逐步迴(huí)歸(guī)，5、6月進口量超過(guò)130萬(wàn)噸(dūn)，但6月伊朗(lang)裝寘囙(yīn)安全問(wèn)題(tí)大麵(mian)積(jī)停車，將(jiāng)導(dǎo)緻(zhi)7月短期進口降低(di)，四季(ji)度關(guān)註鼕(dōng)季伊朗供(gong)應昰(shì)否會(huì)受天然氣(qì)限製而降低。

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1、6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续(xu)扩大；市场(chang)震(zhen)荡(dang)上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金(jin)需求端，重要股东(dong)净减(jian)持规模(mo)扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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