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经过测算🥕，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票👝🥑🍎💔🍇，其后续表现更佳。因此🧡🍎💟💛，我们根据“高成交🥭👝👞、低波动”原则😈👞👜👞，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🍇🤬。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业(ye)绩(ji)有望延续(xu)较高增速或的(de)领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等领域受益(yi)于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利(li)有望持续改善；

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另外，针对充(chong)电宝的政策会(hui)否影响到相机、无人机等(deng)产品的(de)备用电池，也开始受到关注。前(qian)述接近(jin)民航局的人士对记者表示：“截至目(mu)前，没有影响，新规不涉及其他设备电池(chi)。”

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附近的吴江路，作为传(chuan)统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步(bu)行街，人们在路上遛狗、散步、休憩(qi)，餐饮店的外摆位也坐了不少(shao)人(ren)，往店里张望(wang)几乎都是人。

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1、库存端，预计下半年库存先降后增(zeng)，下半年供强(qiang)需弱(ruo)，供需平衡边际宽松，预计港(gang)口库存重(zhong)回累库趋势。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季(ji)度以来，由于(yu)出(chu)口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷(mi)，中报业绩增(zeng)速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。