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⚑风格与行(xing)业配置思路(lu)：风(feng)格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股(gu)的重点(dian)布(bu)局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个(ge)维(wei)度，本(ben)期(qi)推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金(jin)融、国(guo)防军工(gong)、创新药。

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网友：如果一(yi)个企业回购自己的股票，是否就可以认为这家公司便宜了，是否(fou)该跟(gen)进买入？任何“跟进”都是错的，因为你早晚会错。

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1、谈(tan)到收藏初衷，他并不避讳金钱(qian)与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺(yi)术，那是对文物的(de)不尊重。”但在收藏逻辑上(shang)，他将自己的(de)收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是(shi)敕造，要(yao)么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

2、首先從(cóng)估值角度(du)看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一(yi)定漲(zhǎng)幅(fu)，中證銀(yín)(yin)行(xing)指數(shù)市淨(jìng)(jing)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行(xing)、成都銀行(xing)外，其(qi)餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在各行業(yè)(ye)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依(yi)舊(jiù)凸顯(xiǎn)。