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本周全市场股票池中，Beta因子(zi)和流动(dong)性因子分别(bie)获(huo)取正收益1.06%、0.37%；市值因(yin)子和(he)残(can)差波动率因子分别获(huo)取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现(xian)为小市(shi)值风格；盈利因子获取(qu)负收益-0.30%；其余风格因子(zi)表现一般。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类(lei)似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可(ke)能性较大(da)。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布🥕💯。具体来看👛🍓👛🍆🍄，6月18日👘🥦💓🤍，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🤬💝，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新💌，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达😻🍈。6月24日，中国人民银行🍅🧄🎒、国家发展改革委💔🥒🍄、财政部、商务部、金融监管总局😈、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🩳👢。《意见》从支持增强消费能力🥭、扩大消费领域金融供给🤬🥥、挖掘释放居民消费潜力🥒👜、促进提升消费供给效能🥾👝、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求🥕🍑。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域🍓🍅🍋🍅。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”👘🍋🍎，推广中华传统饮食文化。地方上🥻，6月以来，江苏省、广西壮族自治区🍆👜💖、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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而无论是重股高内在回报率权重股💌，需要财报数据的支撑🍈，还需要财务数据进一步增强🍈👜🍓👝，经营性现金流继续改善💛💘👚👙，同时资本开支呈现下降趋势👚，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力🎒。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月💓，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权🤬🥝。