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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍊🍑🧄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💗🍉💟💛，业绩有望改善；2）中游制造领域🎒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍇💘，如汽车👝👞👚、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👠👅，受益于扩消费政策提振🥔、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥾，有望延续两位数增长🥕💕😡，其中饮料乳品、农副产品🧅💋💝🍋、家电🥝🥝、家具💗、饰品🌽🧡💞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻👗；此外贵金属😻🍏、燃气💖💖、电力🎒🩳、农化制品🥝🍇、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍋，叠加供给刚性或受限😻，中报业绩有望边际改善😠🥾💛😡。

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主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告👛🥕，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力🥔😈，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓🥔，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🌽💌😡🍏，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）👝😈🍈，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🍎🍑🍋。

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1、截面波(bo)动率来看，最近(jin)一周(zhou)沪(hu)深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期(qi)Alpha环境好转；最近一周中证(zheng)1000指数成(cheng)分股(gu)横截面波动(dong)率(lv)环(huan)比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度(du)看，沪深300指数横截面波动率(lv)处于(yu)近(jin)半年中上分位点(dian)，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位(wei)点，Alpha环境较差；中证1000指数(shu)横(heng)截(jie)面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

2、田(tian)希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒(heng)生指数的市盈(ying)率显著(zhu)低(di)于标普500指(zhi)数的27.5倍，恒生(sheng)科技(ji)指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的(de)34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港(gang)股通医疗板块因AI商(shang)业化(hua)加速和创新药产业发展，估(gu)值快速修(xiu)复(fu)，银行、电信等高股息资(zi)产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢(shu)，但港股整(zheng)体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。