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短期(qi)金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可(ke)能(neng)有反弹。高股息资(zi)产中期估(gu)值(zhi)重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观(guan)点不变：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突破。看(kan)好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港(gang)股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。

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发改委：第三(san)批消费品(pin)以旧换新(xin)资金将于7月下达(da)。国(guo)家发展改革委政策研究室副主任李超表示，将于今年7月份下达今年(nian)第三批(pi)消费品以旧换新资金。同时(shi)，将协调有关方面，坚持更加(jia)注重持续性和均衡性原则，分领域制定落实到每个月(yue)、每(mei)一周的国补资金使(shi)用(yong)计划，保障消费品以(yi)旧换(huan)新政(zheng)策(ce)全年有序实施。

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A股換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至6月27日，上證A股換手率五日均(jun)值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額(e)五日均值月環比上行(xing)33.5%。

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