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圅(hán)件指齣(chū)，鑒(jiàn)于ST新潮第十二(er)屆(jiè)董事會(huì)截至目前(qian)仍未披露2024年年報(bào)，公司股票退市風(fēng)險(xiǎn)與(yǔ)日俱增、日益嚴(yán)峻，后續(xù)編(biān)製及讅(shěn)議(yì)定期報告時(shí)間(jiān)緊(jǐn)廹(pǎi)，“公司董事會對(duì)按期披露定期報告(gao)負(fù)有灋(fǎ)定義(yì)務(wù)，監(jiān)事(shi)會應(yīng)儘(jǐn)(jin)職履(lv)行監(jian)督職責(zé)，若公司囙(yīn)前述事項(xiàng)被終(zhong)止上市，公司第十二屆董事會、第十一屆監(jian)事會全體(tǐ)成員(yuán)應負有不可推卸的灋律(lv)責任。”

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1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上👚🍓💕👅。下半年计划新投产能约280万吨🍒🥒🥾🍏，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度👄。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是🍄，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响。

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2025 年上半年，全球锡生产面(mian)临诸多扰动，引发锡价剧烈波动，不过当前(qian)大部分国家和地区供应扰(rao)动已逐步平(ping)息(xi)，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数。我(wo)们认为，下半年锡价或表现为先震荡运行，后随着佤邦复产临近和需求(qiu)边际走弱价格中枢有所下移，沪锡波动(dong)区间在 23-28 万元 / 吨。

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1、根(gen)据(ju)行(xing)业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率(lv)、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的(de)行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消(xiao)费电子、半导体(ti)、计算机设备、保险、电力、燃(ran)气等行业。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎🍋👜👠，主因是人民币的不断升值🌽🧄。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量😈。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💕💋🍌、军工🍍😈💋🥔、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍌、中、长期维度下🍒🥦，均是乐观因素占优🧅🥾👅。