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赵宪成：在港股反弹后💖，恒生指数的估值回到了偏高的位置🤬，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会👙😡💕。从宏观视角看🍌💘🥝，中、美🩱、欧财政货币双宽松是大概率走向💌，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🥦😡🥕。

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由于每年例如(ru)業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的(de)季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)(can)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)(gai)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收(shou)益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林(lin)牧漁(yú)(yu)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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悳(dé)固特2025年一季報(bào)顯(xiǎn)示(shi)，公司一季度營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)1.25億(yì)(yi)元(yuan)，衕(tòng)比下降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)元，衕比下降53.24%。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益😡😠🍓👡，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高😠🍒。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期👙🍉👗，主题热度升温（稳定币主题领涨）🥻。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

2、该大模型由海洋精准感知技术全国重点实验室（浙江大学）牵头研发🌽💋🥭，具备基础的海洋专业知识问答，以及声呐图像🥾🍊、海洋观测图等海洋特色多模态数据的自然语言解读能力🥾🍌。其采用的领域知识增强“慢思考”推理机制👙🥝，相较现有通用大模型能有效降低幻觉式错误。