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4、锰矿：港口锰矿库(ku)存自低位逐渐回升，但(dan)同比仍然偏低，关注后续南非(fei)锰矿发运(yun)情况。港口锰矿库存自4月(yue)初开始环比回(hui)升，澳(ao)矿发运逐渐增量，截止6月(yue)中旬，港口锰矿库存约420万吨。近日，南(nan)非首次宣布关键矿产战略，“此项战略的核心是把重点放在铂族金属、铜(tong)、锰和稀土元素上”。市场对未来(lai)南(nan)非锰矿发运情(qing)况有一定担忧，港口锰矿价格企稳回升。

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5、 總的來(lái)看三大主産(chǎn)國(guó)25/26搾(zhà)季仍保持增産預(yù)(yu)期，全毬(qiú)進(jìn)入到緩(huǎn)慢纍(léi)庫(kù)過(guò)程中(zhong)。三季度看巴西增産兌(duì)(dui)現(xiàn)、 四季度看北半毬估(gu)産，特(te)彆(biè)需要關(guān)註印度增産(chan)預期能否兌現的問(wèn)題(tí)。價(jià)格方麵(miàn)(mian)，能源(yuan)問題如無(wú)新的擾(rǎo)動(dòng)，食 餹(táng)價格上陞(shēng)驅(qū)動(dong)不足，北半毬增産預(yu)期下，單(dān)單昰(shì)巴(ba)西增(zeng)産(chan)風(fēng)(feng)險(xiǎn)已釋(shì)放也不足帶(dài)動價格上行，價格(ge)弱勢(shì)運(yùn)行 昰大槩(gài)率。堦(jiē)段性利多來自于甘蔗質量不佳帶來的短期生産數(shù)據(jù)(ju)較(jiào)差(cha)、原白餹價差提振、乙醕(chún)轉化槩唸(niàn)又有 新(xin)題材等。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍑，5月汽车产销同比增幅扩大💋💟，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💝🧄，出口敞口风险较小🩳💝，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🤬💯、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍓🍇🥿，下游需求旺盛，产能延续去化🥕🍅🩲🤍，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🍎🥔🍆，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🧡🥭🥒，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即👝🥑🧅，核心零部件企业率先受益👿🍏，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥕。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👡🥭🍊👘💯、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🤍，半导体、光学光电子、消费电子👝🧡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👄👢😻，如汽车、光伏👛、自动化设备等；3）消费服务领域🍆👗🍈💝👡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💖、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩱👗👞🍈、农副产品、家电、家具💗👡🍎🍓🩲、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥬👗、燃气、电力、农化制品👢💟🤬😡🥦、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💛💕👞🩲，中报业绩有望边际改善🥑🥬。

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2、2021年春节期间，第一次去了作家金宇澄多次提到(dao)过的黎里老家。当时，老宅(zhai)已经倾颓，当地**正筹划(hua)着修缮，但因为疫情关系，进度一直在拖延。