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2025-08-17 00:11:52 作者：感情赚眼泪,

6月美联储(chu)降息(xi)预(yu)期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃(yue)度有所回升， 6月(yue)日均成交(jiao)额从5月前值1388亿元上升至1494亿元(yuan)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工(gong)业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资(zi)源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销(xiao)售放(fang)缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅(fu)收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高(gao)或者有所(suo)改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一(yi)次考(kao)验：特朗普总统宣布终止与加(jia)拿(na)大的贸易谈判，而就在(zai)几小时(shi)前，他刚(gang)确认美国与中国达成了一项(xiang)协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的(de)事(shi)情也可能充满变数。

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2、中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表示，6月份以来，人民(min)币汇率呈现“低波(bo)动+韧性强”的特征，并(bing)基本实现(xian)“三价合一”。这缘于(yu)美元指数趋势(shi)性走弱(ruo)、国内基(ji)本(ben)面支撑和政策发力(li)等因(yin)素。

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欧美午夜理伦三级在线观看，⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥬，成长价值或相对均衡🍋💔🥾💌。具体来说🍏👞🥭🤍🥑🥭，第一👄🍊🧡💕💓，从历史来看🥑💟🥒💋🍎，近十年7月市场风格相对均衡💘🍆，大盘风格略占优💕😈🍍🥻🍍😡。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👡🍒💔💓，对短期市场或有扰动🍎🥻。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥦👠🩱🍎，加力实施增量政策”🍇🧡，关注7月政治局会议的表述变化。第四👞😻💌🍏，市场交易和增量资金层面🥒🍅💓，近期在以伊冲突缓和后🍈💯💕🤍🩱👝，A股权重板块上涨🩳😈😡，市场风险偏好整体回暖👚🥥🧡。行业选择层面👢👘，展望7月份😻😠🧡💟🧅，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥾👄💌👗，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩱💋。我们参考工业企业盈利👢🥑💯🥔🍅👗、库存阶段👜🍇、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😈。结合中观景气、盈利能力💔💘、筹码分布、估值💌、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍅👜🤬👅，本期推荐关注电子（半导体）🍆🤬💝💋🥒、机械（自动化设备）👡🍓、医药生物（化学制药）👞👞🍓🍓🍇🩱👢、国防军工👡💋👜💋、有色金属（工业金属、贵金属🍏🥑🧄🥕、小金属）🧡😡👞🥻💟、计算机等👅🍄👿🍉。赛道选择层面👗🥑，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍎🍑👝💯、国产算力🥕🩱🥭、非银金融、国防军工、创新药🥭🍆🧅。