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🏮 后续如何(he)演绎？市场表现仍是由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我(wo)们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是(shi)依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市(shi)场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，表(biao)征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是各(ge)方增量资(zi)金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业(ye)绩期、全球贸(mao)易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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1、4💓🥿👝👡💛、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出🍓，导致国内库存累库不明显🍍🥑，但拆解来看💟🥕，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产🥬💘，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看🍈💞，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点🧅🥕👗🥥🎒，折合镍价11.8-12万元/吨左右🍋💗，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本👢，而原料方面来看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此💯🍅🥬💝，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行👢。

2、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。从资金面(mian)看，目前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在，上半年(nian)市场(chang)赚钱效应的积(ji)累为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。