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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👞。从基本面的角度来看💖😻，财政指数的发力和消费的韧性🍏👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😠😠🍎，在科技、消费👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩳🍊💟🤬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍋👚👝👢，资产荒趋势依然存在🤍🍆🧄🍓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥕🍎👗，7月科技风格占优的可能性较大🍑。

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应共和党人的要求👞，以当前政策为基准估算，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元🧄。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策🩱，并将其成本计为零。

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1、伊朗司法(fa)总监埃杰伊(yi)当天也表示，国际原子能(neng)机构与伊朗的“敌人”合作(zuo)，不应指望(wang)伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合(he)作。

2、结合细分领域中观指标来看👞，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👡😻🍆；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🥝🍓🍄💗，存储器供不应求😈🍉，价格大幅上涨💟🩱🥬，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上👗💗、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍇，预计智能手机出货量边际回暖🥦🧅🥦🩳，消费电子盈利或边际改善💗🩱😡。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👙😡，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👗🍋🍅，运营商盈利有望保持稳健增长🩳💕👅。伴随AI应用商业化加速落地🩰，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👄，二季度盈利或超预期💝。