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细分行业(ye)来看，1-5月(yue)盈(ying)利增速相对较(jiao)高的行业主要包括：1）装(zhuang)备制(zhi)造业，1-5月利润同(tong)比增长7.2%，拉动全部规上工业利润(run)增长2.4个百分点，军工订单逐步放量(liang)，航空航天相关设备制造、船舶及相(xiang)关(guan)装置(zhi)行业利润分别(bie)增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需(xu)求受国补政策提振，智(zhi)能消费设备制(zhi)造行业利润(run)同比增长101.5%。以旧换(huan)新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器(qi)具制造、家用厨房电器具制造行业利(li)润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品(pin)加工业(ye)利润增长38.2%，酒(jiu)饮茶制造利润增幅扩大。

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展望(wang)2025年下(xia)半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭(tan)等大宗原材料价格回落(luo)、行业成本压力有所(suo)缓解，处于中(zhong)游的化工(gong)行(xing)业景气度有望(wang)改善，有望迎(ying)来布局(ju)机会。

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首先，風(fēng)雲(yún)君就原文(wen)一處(chù)數(shù)據(jù)引用錯(cuò)誤(wù)(wu)緻歉(qian)：對(duì)于原文中(zhong)的“截至2024年末，至純(chún)科技有(you)應(yīng)收賬(zhàng)欵(kuǎn)78.6億(yì)(yi)、存貨(huò)86.5億、固(gu)定資産(chǎn)74.7億”這(zhè)一(yi)錶(biǎo)述，囙(yīn)風(feng)雲君在引用上述三箇(gè)報(bào)錶數據時(shí)誤觸(chù)了銷(xiāo)售百分比按鈕(niǔ)，所以(yi)原(yuan)數據實(shí)(shi)際(jì)代錶的昰(shì)3項(xiàng)資(zi)産的期末賬麵(miàn)價(jià)值分彆(biè)(bie)佔(zhàn)2024年營(yíng)業(yè)收入的比重(zhong)。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布🍒💌😻😠🥥。具体来看🌽🥕，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新😈🍊🍎，目前已向地方下达了共计1620亿元资金💟🩰😠，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局🍇🩳👿、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给💯🩲🥾、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能👗👠🍍🩱🍒、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🍇👘，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🍑。《措施》提出，培育餐饮消费新场景👅🥑💟👅。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🎒🥝💖，鼓励各地发布餐饮美食指引😈🍓😡，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化👅。地方上👘🍒，6月以来🥕🧄，江苏省💓🥔、广西壮族自治区、深圳市🍎、北京市陆续推出促消费政策🥔💗🤬。

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1、我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮(lun)市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济(ji)进入(ru)真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行，进(jin)入增(zeng)速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金(jin)融建筑的自由现金(jin)流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增(zeng)幅(fu)在17~58%之间(jian)。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市(shi)场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选股方向

2、中国稀土：披露澄清公告称🥒，近期，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息。经公司核查💓，并向实际控制人中国稀土集团确认💝🍓，对相关不实信息澄清如下：近期🥭，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员🥑💟👝😡，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事🧅💞。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序👝👗🍏，并对外披露👝。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要🥬🍎👜🤬，为优化公司治理结构🍋🍓👚、提升管理效能💖🍄，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职💌🍄🧄。当前💖🥕🍋，公司的生产经营平稳有序💘🥿🍋，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响。