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4、策略:下半年PVC有新增装置的投产计(ji)划,产(chan)能预计(ji)在170万吨/年,供应端压力增加。需(xu)求端来看(kan),内需关注“金九银(yin)十(shi)”旺季,但同比增长有限,外需受印度BIS延后的影响,下半年预计仍有不错的表现,但也需要警惕中美贸易战的反复(fu)。整体来看,PVC将延续缓慢去库的(de)趋势,基本面驱动不明显,但从(cong)估值上来看,基差和月差结构的已经(jing)逐渐缩小,套(tao)利和(he)套保空间(jian)在收窄,因此在盘面未提供明显空间之前,不建(jian)议继续做空。
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1、在制造业方面😻🍉👚🥾🍑,基本金属产量环比增长1.5%。然而💔🥑,这一小幅增长被药品和金属制品产量的大幅下降所抵消🍈👞🤍,这两个行业分别下降了10.4%和6.9%。
2、田希(xi)蒙:Wind数据显示,截至6月27日(ri),恒生指数市(shi)盈率(TTM)为10.7倍,市净率为1.17倍,绝(jue)对估值(zhi)处于全球洼地。横向对比,恒(heng)生(sheng)指数的市(shi)盈率显著低(di)于标普500指数的27.5倍,恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克(ke)指数的34.8倍。从行业层面来看(kan),港股通互联网(wang)和港股通医(yi)疗板块因(yin)AI商业化加速和创新药(yao)产业(ye)发展,估(gu)值快速修复,银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上(shang)涨(zhang)后估值(zhi)回归历史中枢,但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。
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