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⚑风(feng)格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下(xia)一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参(can)考工业(ye)企业盈(ying)利、库存阶(jie)段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利(li)能力(li)、筹(chou)码分布、估(gu)值、交易(yi)、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄🍄🍄💟🥭🥾。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时🍄，同比增幅收窄至4.43%🍆😈🍈🍒😻，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时👿👠👢，同比增幅收窄至8.38%👢🥕💖👄，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%💗💖🍈👛🎒；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%🥾🤬🩲，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%🍑😡；第三产业用电量1550亿千瓦时💟🍑，同比增幅扩大至9.41%💔💛🥔， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🥿，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是👢🥔👘，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🌽👡，后续仍有上攻空间😠；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下👜👿，军工🥑🥕、计算机🍉🥻、传媒、电子🩲👡🍓😡🌽、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会👅💗。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🤍。

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我们发现👿🍄😠，该指标可以较快捕捉上涨机会🍇🍉🍄🍏💕；同时🧡🥿，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场💝🧄🍋👗，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷🧡，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降👜，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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1、埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请👝🍋🌽，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

2、这可(ke)能是一种回(hui)避，至少从 2022 年 9 月小鹏(peng) G9 配置混乱、上(shang)市失利和小鹏销量(liang)一路滑坡后，许多批评者认为何小鹏、何涛、夏珩三人管(guan)理(li)不善。何(he)小鹏过于民主、只关心技术，另两位则在(zai)产品(pin)、销售和供应链的关键(jian)位置提(ti)供了错误(wu)决策，甚至将个人置(zhi)于公司(si)之上。骂声最密时，何涛看到标题里有 “小鹏” 就不敢点开。