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中国基金(jin)报：上(shang)半年，多项政策利好落(luo)地，一(yi)定程度上(shang)催化了港股红利以(yi)及科技创新行业的表现。下半年，还有哪(na)些行业投资机会值得关注？

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第二阶段结(jie)束的标志(zhi)，往往是政策的转变，可能是针对(dui)资本市(shi)场快速上涨的降温措施，也(ye)可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股(gu)票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场(chang)外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重(zhong)启发(fa)行；2020年7月也出现(xian)了货币政策边(bian)际收敛，对场外配资等也加大(da)了监管力度。

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今年六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估(gu)值水(shui)平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)(lai)51.0%分位），相比五月(yue)末上行0.60x。

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2、总结来看，经历上半年(nian)的价格(ge)下(xia)跌，目前的钢材价格估值(zhi)已(yi)处(chu)于历史低(di)位，下半年钢价进一步(bu)下跌的空间(jian)已经有限。但同(tong)时下半(ban)年地产弱势仍在(zai)持续，基建(jian)难有(you)明显(xian)回升空(kong)间，制造业、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产品结构调(diao)整能力较(jiao)强，产量调控政策或将阶段性对钢厂(chang)生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利润(run)，钢(gang)厂生(sheng)产仍将(jiang)维持相(xiang)对高位。库存端目前(qian)各主要品种库(ku)存均明显(xian)低于去年同期水平，尤(you)其是螺纹(wen)钢多地仍存在缺规格现象，库存低位对(dui)钢价仍有一定提振(zhen)。整体看(kan)目前的估值(zhi)及库存对下半年钢价有一定支撑，但从供(gong)需看钢材市场矛(mao)盾依然突出，价格向(xiang)上缺乏驱动，预计下半年钢价(jia)总体将围绕成本波动(dong)运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。