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2、从中长期角度，我们(men)建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全社会智能化(hua)的进展（国内外大模型的持续迭代、算(suan)力基础设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式的落地(di)、以及AI对消(xiao)费电子、机器人(ren)、智能驾驶等(deng)赋能），国产替代周期下(xia)相(xiang)关产业链的自主可控（国产大模(mo)型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成(cheng)电路产业链），以及(ji)“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储(chu)能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透(tou)率(lv)增加。