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1、那么此时，市场选择的共性特征🥭👞🍒，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🩳🧡，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大💓💕👢，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说🥥🧄💌👗，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🍌，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🤍。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）👡🥥👙，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。