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然而，荣昌生物的核心产品就两款，本次交易的泰它西普对公司业绩影响很大，也是公司A股和(he)H股估值的重要组成部分。一旦剥离出去，公司估值会大幅降低，这也是该公司股价大跌的原因(yin)之一。因(yin)为NewCo模(mo)式会导致荣(rong)昌(chang)生物在国际市场上的控制力减弱，如果利(li)润和控制权被(bei)削弱，反而(er)会加大公司财(cai)务压力。

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何(he)涛：大家都(dou)看(kan)到了这块蛋糕(gao)，但没有强有力的竞争(zheng)者。第一(yi)类是小创业者，能力、资源不够。第二类是摩(mo)托车、两(liang)轮车行业的大厂(chang)，他们过去做过，现在也正在做。但电动自行车和摩托车是两套研发体系，惯性会导致他们做不好。

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本週市(shi)場(chǎng)各指數(shù)(shu)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲(zhang)1.91%，上(shang)證50上漲1.27%，滬(hù)深300上(shang)漲1.95%，中證(zheng)500上漲3.98%，中(zhong)證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲(zhang)6.84%。

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⚑风格与行业(ye)配置(zhi)思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占(zhan)优。第(di)二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的(de)重点布(bu)局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和(he)赛(sai)道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、闵行区(qu)介绍，脑机接口(kou)未来(lai)产业集聚区(qu)将(jiang)构建“核心区(qu)—生态圈—长三角协同网”三级区域协(xie)同发展体(ti)系，重点打造临床转化中心、概念验证平台和高质(zhi)量孵化器(qi)三大核心功能平(ping)台，分(fen)阶段推进建设目标，推动侵入式、半侵入式(shi)脑机接口技术与产品落地应用，拓展非侵入式脑机(ji)接(jie)口(kou)技术在康复训练、教育娱乐等场景应用，规划到(dao)2030年建成具有国际重要影响力的脑机接口产(chan)业高地。

2、相比2014年底和2019年初👞，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💞🍎👄👄，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💕😻。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👿，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💯🍊💓，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🩲🩱👚💗。近期，YU7大热💗、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🌽😠，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😻，以及AI智能化领域的追赶🍄🍇。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍆💟🍊，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥥🍄💛。