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在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多(duo)數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)(cang)，徃(wǎng)徃看不(bu)到(dao)太多場外增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)(xian)爲，市場快速反彈(dan)時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)(shi)隨(suí)着市場陷入震盪(dàng)，又很快迴到相(xiang)對(duì)低迷的狀(zhuang)態(tài)。

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陈健玮：在全球主要市场中💝🩳🥑🍉🥑，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据🥔💖，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🥝，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🍉🍇，显示港股估值优势仍存💯。中长期来看🍈🤬🍉🩲💔，南向资金持续流入👝🧅👅，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移💌🍌，未来A/H价差有望收窄。此外🥦🍏👝🍌，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍇。

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权益类基金是(shi)6月份新发基(ji)金(jin)规模显著增长的又一重要助推器。月内新成立权益类基金101只，发行总规(gui)模达482.69亿元(yuan)，约占新发基(ji)金总规模的40%。首(shou)批新型(xing)浮动费率基金在6月份集中成立，截至6月29日，已有23只新(xin)型浮动费率基金成立，发行总规模合计为(wei)218.25亿(yi)元。其中，东方红核心价值混合、易方达成(cheng)长进取混合、交银瑞(rui)安混合等多只新型浮动费率基金募集规模均在10亿元(yuan)以上(shang)。

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高盛股票销售交易部门汇总的板块情绪调研显示，TMT（科技、媒体、电信）、金融🥥🍊🥦🧄💔、医疗保健、消费🧅🎒、工业💟🍅👜💝、能源和公用事业等八大主要板块的交易专家普遍认为💝，当前风险偏好环境“看起来相当美好”，该行交易员用“市场天生会复苏💋，但人类天生不信任复苏”来形容当前的投资者心态。

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1、谈(tan)及(ji)下阶段货币政策的主要思路，二季度货币政策例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前(qian)瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市(shi)场运(yun)行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

2、焦炭，供应方面🩰💟， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好🍅👅💕，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近🧅💛👜，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨💘🎒🧡，同比下降0.1%💝；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点👢💛，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落💖🩲🍄🍓💕，同时焦炭目前总体库存处于高位水平🧄👿🧄，对于焦炭价格仍有一定压制🥻🩲👡，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大🍑💘🩱，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间👅💞🧡，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。