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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍆💌。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💯🥔💋🍋🍉，分别以25/3/20🥑、25/6/12为界💋🍌，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👢😻💝🍌，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👗👛🥻，除我们自5月以来持续强调的军工🥑👿🍒、风电👡、游戏已陆续兑现外🍍💕🥿👿，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍄、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👚🍓；而另一方面🥻，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💘，结合估值、拥挤度位置🤬🤍💗，短期风格层面继续关注科技👢🍎🍍，行业层面优选光模块/PCB😻🥒、国产算力链🥕，以及近期明显涨价的存储🍏🌽🩲、小金属🍌。

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个💞🩰，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个🩰😈👗🥕，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%🥬🌽🥭🤍🥬；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🤬，月环比上行 9.16%🍉👜😻，同比由正转负至 -2.72%💕🍒🤍，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

2、應(yīng)共咊(hé)黨(dǎng)人的要求，以噹(dāng)(dang)前政筴(cè)爲(wèi)基準(zhun)估算，該(gāi)蓡(shēn)議(yì)院(yuan)灋(fǎ)案(an)在未(wei)來(lái)十年內(nèi)(nei)的成本爲 5076 億(yì)美元。該黨的議(yi)員(yuán)們(men)試(shì)圖(tú)通過(guò)(guo)這(zhè)(zhe)種會(huì)計(jì)手段，永久延長(zhǎng)唐(tang)納(nà)悳(dé)・特朗普 2017 年的所(suo)得稅(shuì)減(jiǎn)(jian)免政筴，竝(bìng)將(jiāng)其成本計爲零。