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7月增量资金或有望温和净流入💟😡👿，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🧡🤬，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💯。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👚，市场对美联储7月降息预期有所升温👗🥑。6月股票市场可跟踪资金净流入🍇🥥，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥥😡🩲；市场震荡上行🍈👘，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥬🌽，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍒👅💛🍇。

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6月中(zhong)國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日(ri)均成(cheng)交量下行26.1%，盛澤(zé)(ze)絲(sī)綢(chóu)指(zhi)數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值(zhi)衕(tòng)比上行，但增幅有所收窄，7月空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)(chan)量環(huán)比均下行。

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港股。本週以伊停(ting)火，美聯(lián)儲(chǔ)降息方麵(miàn)也傳(chuán)來(lái)利好，市場(chǎng)情緒(xù)脩(xiū)復(fù)，港股整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。行業(yè)(ye)層(céng)麵，原材料業領(lǐng)漲(zhǎng)，主要係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)相關(guān)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)；受油價大跌拕(tuō)纍(léi)，能源業走弱。

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1、白银跟随黄金趋(qu)势向上，谨慎看多弹性(xing)。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附(fu)近的(de)平台(tai)，短期(qi)动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势(shi)仍 将跟随黄金，但金(jin)银比值向下空间受(shou)限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压(ya)制 白银工(gong)业弹(dan)性，一旦美国(guo)衰退叙事再起，白银的利空冲击将(jiang)更加明显。白银年内(nei)供需缺口收(shou)窄，光伏用银(yin)下行拐点初现，而(er)货币属(shu)性偏弱，对(dui)冲美(mei)元(yuan)信用收缩上 优先级较低的限(xian)制，也压制白银配置性投资需求(qiu)。白(bai)银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性，配置(zhi)思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟(gen)此(ci)前(qian)几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背(bei)景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自(zi)由现(xian)金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应(ying)的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机(ji)制，不仅会(hui)对市场走势产生显著(zhu)影响，也(ye)会对市场风格的演变起(qi)到(dao)关(guan)键作用。这个逻辑(ji)之下，高质(zhi)量类(lei)股票可能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选股方向