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展朢(wàng)7月，市(shi)場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上(shang)行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進(jin)一(yi)步(bu)邊(biān)際(jì)改善，使得(de)即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)域(yu)均存在業績邊際改(gai)善的可能(neng)，半年報(bao)披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股(gu)有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的(de)支持(chi)下，預計下半年總(zong)需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)齣(chu)現衰(shuai)退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于(yu)較低水(shui)平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)(shi)依然存在。上半年(nian)，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰(shi)箇(gè)股的(de)漲(zhǎng)幅中位數(shu)均達(dá)到(dao)正5%左右，進(jin)一步積(ji)纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指(zhi)數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚(xiao)應創(chuàng)造(zao)了有(you)利條(tiáo)件(jian)，類(lèi)佀(sì)現象在(zai)2020年也齣現(xian)過(guò)，我們(men)稱(chēng)(cheng)之(zhi)爲牛市堦(jiē)(jie)段II。風(fēng)(feng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業(ye)趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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3、库存：截止6月底，碳酸锂社会库存月13.5万吨。通过调(diao)研统计，国内锂矿库存约超10万吨LCE，总量库存约达到25万(wan)吨(dun)LCE，约合3.5个月库存水平。

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本周，基本面因子在各行业表现分化(hua)，净(jing)资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在(zai)综合行业正收(shou)益明显。估值(zhi)类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率(lv)因子(zi)和流动性因子在非银金融行(xing)业正收益(yi)明显(xian)。市值风(feng)格上，本周综合、通信行(xing)业大市值风格显著。

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4、库存方面，全球石油库存(cun)在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计，今(jin)年剩余时间库存(cun)将平均增加(jia) 40 万桶/天。2025年全(quan)球石油库存将平均(jun)增加80万桶/日，比上(shang)个月的STEO高出40万桶/日。预计今年下半(ban)年，在美(mei)国原油产量相对持平(ping)的带动下，全球石(shi)油产量增长放缓，而石油消费量增长上升，这意(yi)味着明年的增产量将放缓至60万桶/日，市场将趋于平衡。EIA数据显示，截止6月20日当周，包(bao)括(kuo)战略(lve)储备在内的美(mei)国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量(liang)2.27938亿桶，馏分油库存(cun)量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%，比过去(qu)五年同期(qi)低11%；汽油(you)库存比去年同期(qi)低2.54%，比过去五年同期低3%；馏分油库存(cun)比(bi)去(qu)年同期低13.14%，比过(guo)去五年同期低20%。整体库存(cun)处于低位水平，这意味着油(you)价重心的回落将受到这(zhe)一(yi)因素的支撑(cheng)。

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2、以发(fa)行日(ri)期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月(yue)前值98亿元有所回落。按上市(shi)日期统计，6月定增发行募(mu)资(zi)规模81亿元，较5月前值有所回(hui)升。展(zhan)望7月，IPO发(fa)行(xing)规模仍然有望保持稳定(ding)，资金总需求规模维(wei)持低位稳(wen)定。