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6月29日🎒🍉🍈🍌，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心💝💞💓，将发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口创新资源集聚👛👗、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产业集群🥬🥿👙。

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1、供应方面：高硫端💯，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷🥑🥒🥻💋，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著🤍💞😈🥻，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫端，受限于重油加氢产能不足🍄💘，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应增量。在国内成品油需求疲软的背景下🍋👜🥾🍄，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能🥻🥥，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🍑👿。也要承认👡👞，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍋。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🍏🥻🌽🍌。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👛👜🍍。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断😻👅。

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整體(tǐ)看(kan)，1-4月工(gong)業(yè)企業盈利(li)有所改善，但5、6月(yue)隨(suí)着齣(chū)(chu)口增(zeng)速的(de)收窄，盈(ying)利預(yù)計(jì)邊(biān)(bian)際(jì)(ji)放緩(huǎn)(huan)。結(jié)(jie)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)(ku)存週期、郃衕(tòng)(tong)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)(wei)度，預計中(zhong)報(bào)業績(jī)(ji)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或(huo)的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域受益于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落(luo)地，半導體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改(gai)善；2）中遊(yóu)製造領(ling)域，部分(fen)領域景氣度有所迴煗，中報盈利或(huo)有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振(zhen)、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有(you)朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金(jin)屬、燃氣(qi)、電力、辳化製品(pin)、氟化工(gong)等領域需求穩(wěn)健增(zeng)長(zhang)或迴(hui)煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績(ji)有朢邊(bian)際改(gai)善。

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1、新浪财经在展会现场遇到了一对情侣🥝😡💓，他们购买了满满两大袋商品。女生表示，此次展会他们主要关注美食相关😈，买了点牛肉干，还有一些板栗，“看着挺健康的👿，无添加的，所以就买了点。还有一些商家推出了很多活动，也进行了参与。”

2、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上👜🍄，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号🍌🤬。