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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口(kou)下(xia)半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金(jin)方面(mian)，目前利(li)率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能(neng)性(xing)较大。

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6月液晶電(diàn)視(shì)(shi)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比(bi)下行(xing)，液晶顯(xiǎn)示器價格多數(shù)持平。液晶電視麵闆方麵，6月32寸液晶電(dian)視麵闆、43寸液晶(jing)電視(shi)麵闆、55寸液晶電視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美(mei)元/片、128.00美元/片，衕(tòng)(tong)比分彆(bie)下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方(fang)麵，截至6月23日，23.8寸液晶顯示器麵闆價格持平44.80美元/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵闆價格(ge)持平爲7.70美(mei)元/片。

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全球(qiu)降息空间再度打开，A股(gu)“稳中向好(hao)”延续。海外方面，尽管美联储内部分(fen)歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已(yi)开启降息交(jiao)易；国内方面，受益于中长期资(zi)金的持续入市，年初至今A股指数中(zhong)枢(shu)逐渐抬升。本周A股成交放量和赚(zhuan)钱效应抬升，投资者风险偏好明显(xian)回暖并(bing)再度打开震荡中枢上沿。展(zhan)望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减(jian)弱，国内政策“稳增长”也(ye)需要宽松的货币环境(jing)，国内外(wai)降息空间打开将有利于推动A股估值的(de)抬升。

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2、具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈(ying)利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显(xian)示当前企业盈利仍(reng)面临一定(ding)压(ya)力，二(er)季度上市公司盈利增(zeng)速可能会有阶段性回落。