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“6月脉冲”在本周集中演绎💓🩳💔，主因是人民币的不断升值🧄。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量💕🧡😠🥒。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍅、军工、电新等表现亮眼🥒💕👗🧡。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中👝🎒🤍👜、长期维度下，均是乐观因素占优。

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高盛表示💔💌🥝😈，当出售投资符合客户利益时，会考虑这么做💓💖🍇💔👅。一位女发言人说：“我们积极管理所有投资🩳，始终高度注重运营纪律和价值提升💕👠🥝💔。”

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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)(guan)景氣(qì)、宏(hong)觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期(qi)得分較(jiào)(jiao)高的行(xing)業主要有工業金屬、汽車(chē)零(ling)部件、乗(chéng)用(yong)車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電(dian)子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴👛，供需为锚。关注新科技周期下👛，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥕👘、算力基础设施与AI生态的完善👢💋💌👗、AI商业模式的落地🩲🥿、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🤍🥔，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🩰💓🥑、风电🩱🥒🥦🥭、储能🍄🍒💋、氢能、核电）👗，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥥。

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1、复盘来看💋😈，本周创业板人工智能日日收阳🍓👜💞，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上💝👙，摩根大通研报指出🥻👅🥒，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元🧄👙，并在2030年突破50亿美元💗💋🧄🥒。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🥦💌，建议关注AI推理算力🩳、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🧡、军工🍎👗👜🍍、商业航天🌽👜🌽😈、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🥻🍑💛，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度👞👙，可能会是成长风格的一个中期拐点💯。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司💛。