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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据(ju)、行业(ye)所处库存周期位(wei)置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等领域(yu)受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国产替(ti)代加速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈(ying)利(li)或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零(ling)售领域盈利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改善。

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2、下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性，四季度看政策 落地🩳👗👠。国内资产以结构性机会为主🧡👿🍏，政策驱动逻辑强化。海外弱美元格局延续， 警惕波动率跳升，关注非美元资产😈🎒🍊🩲，保持对黄金等资源品战略配置。