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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延(yan)续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已(yi)开(kai)启降息(xi)交易；国(guo)内方(fang)面，受益(yi)于中长期资金的持续入市，年初至今(jin)A股指数中(zhong)枢逐渐抬升。本周A股(gu)成交放量和(he)赚钱效应(ying)抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度(du)打开震荡中枢上沿。展望(wang)后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国(guo)内外(wai)降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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2025年(nian)上半年(nian)蛋白粕期货震(zhen)荡运行(xing)，基差大起大落(luo)，因(yin)美对外加(jia)征关税以及国内大豆阶段性供需失衡。油脂市场呈现分化，棕榈油高位回落，菜籽(zi)油坚(jian)挺，因(yin)供需(xu)格局(ju)差异(yi)。

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6、国内市场方面(mian)：棉(mian)花阶段底部或已出现，但(dan)丰产预期下(xia)，棉价(jia)反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因(yin)素是较为宽松的(de)供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于(yu)关税问题已经原则上达成(cheng)协议框架。新棉尚未上市(shi)，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度(du)同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为(wei)与前低时(shi)期相比，宏观与基本面均有好转，再(zai)破前低(di)概率较低。展望未来，新年(nian)度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度(du)国内新棉种植(zhi)面积(ji)同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气(qi)状况良好，本年度(du)新棉仍(reng)大(da)概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有(you)大幅超预期新增。终端纺服产(chan)品零售额同比为正(zheng)，但同(tong)比增速持续低于社零，据(ju)反馈，非棉(mian)类纺服产品需求增速要好(hao)于纯棉类需求(qiu)。进出口方面，美(mei)国(guo)是我国主(zhu)要的棉花进口国以及纺服产品出(chu)口国，目前中美关税仍然较高，且未来降(jiang)至特朗普上台之前水平难(nan)度(du)较大(da)，对于棉花进口以及终端(duan)纺服产品出口势必会有一定影(ying)响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部(bu)有支撑，展望未来，棉(mian)花刚需仍在，需(xu)求韧性较强，叠加新棉上市前低(di)进口、低库存(cun)现状，棉价重心或有一定抬(tai)升，但新棉丰产预期(qi)较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续(xu)上行，即下(xia)半年郑棉期(qi)价重心或略有上移，但空间预计有(you)限。

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